FINANSE - STAN KASOWY
Menu -> Finanse -> Stan kasowy
W zakładce Finanse przejdź do sekcji Stan kasowy. W tym oknie widoczna jest lista dodanych transakcji.
Po kliknięciu w ikonę lupy, aktywujesz Wyszukiwarkę. Możesz znaleźć konkretną transakcję wpisując opis lub jego fragment. W przypadku typu transakcji Wypłata dla personelu istnieje możliwość wyszukiwania po wpisaniu danych lekarza. Po wybraniu ikony ołówka załaduje się nowe okno, w którym można dokonać Edycji transakcji. Jeżeli chcesz wykasować transakcję z systemu, wystarczy użyć opcji Usuń (ikona kosza).
W celu zrealizowania wpłaty lub wypłaty, kliknij przycisk Dodaj transakcję.
W nowym oknie pojawi się formularz do uzupełnienia. Pierwszym krokiem jest wskazanie Typu transakcji (Wpłata, Wypłata, Wypłata dla personelu). Następnie trzeba wpisać Kwotę oraz określić Typ operacji (Gotówka, Przelew). W polu Opis można wpisać uwagi dotyczące transakcji, które pozwolą na jej sprawne wyszukanie na liście. Jeżeli posiadasz integrację z drukarką fiskalną możesz skorzystać z opcji Wydruk fiskalny.
Przy dodawaniu transakcji o typie Wypłata dla personelu jest możliwość wpisania Numeru faktury. W przypadku uzupełnienia tej rubryki, wybrany personel oraz manager finansowy otrzymają fakturę na swoje skrzynki pocztowe.
Zapoznaj się z poradnikiem wideo, który przedstawia powyżej opisane zagadnienia
Czy ten artykuł był pomocny?
To wspaniale!
Dziękujemy za opinię
Przepraszamy, że nie udało nam się pomóc!
Dziękujemy za opinię
Wysłano opinię
Doceniamy Twój wysiłek i postaramy się naprawić artykuł