Finanse - Stan kasowy 


Menu -> Finanse -> Stan kasowy 


  1. W zakładce Finanse przejdź do sekcji Stan kasowy. W tym oknie widoczna jest lista dodanych transakcji. 



  2. Po kliknięciu w ikonę lupy, aktywujesz Wyszukiwarkę. Możesz znaleźć konkretną transakcję wpisując opis lub jego fragment. W przypadku typu transakcji Wypłata dla personelu istnieje możliwość wyszukiwania po wpisaniu danych lekarza. Po wybraniu ikony ołówka załaduje się nowe okno, w którym można dokonać Edycji transakcji. Jeżeli chcesz wykasować transakcję z systemu, wystarczy użyć opcji Usuń (ikona kosza). 



  3. W celu zrealizowania wpłaty lub wypłaty, kliknij przycisk Dodaj transakcję



  4. W nowym oknie pojawi się formularz do uzupełnienia. Pierwszym krokiem jest wskazanie Typu transakcji (Wpłata, Wypłata, Wypłata dla personelu). Następnie trzeba wpisać Kwotę oraz określić Typ operacji (Gotówka, Przelew). W polu Opis można wpisać uwagi dotyczące transakcji, które pozwolą na jej sprawne wyszukanie na liście. Jeżeli posiadasz integrację z drukarką fiskalną możesz skorzystać z opcji Wydruk fiskalny


  5. Przy dodawaniu transakcji o typie Wypłata dla personelu jest możliwość wpisania Numeru faktury. W przypadku uzupełnienia tej rubryki, wybrany personel oraz manager finansowy otrzymają fakturę na swoje skrzynki pocztowe. 





Zapoznaj się z poradnikiem wideo, który przedstawia powyżej opisane zagadnienia