Raporty - Podsumowanie finansowe

Zmodyfikowano dnia Thu, 07 Apr 2022 o 04:54 PM

Raporty w sekcji podsumowanie finansowe zawierają zestaw danych ogólnych umożliwiający szybką analizę sytuacji finansowej placówki. 

Dane zebrane są w czytelne raporty i zestawiają informacje dotyczące: danych ogólnych (przychód, koszty, dochód, marża), stan kasowy, obrót w zależności od wykonanych usług (badania laboratoryjne, usługi, sprzedane produkty) ale również np. raport związany z typem realizowanej płatności (gotówka, karta, przelew, płatność on-line) kwotowy oraz procentowy.


RAPORTY - PODSUMOWANIE FINANSOWE


Menu -> Raporty -> Finanse -> Podsumowanie finansowe


Wybierz z menu po lewej stronie zakładkę Raporty, a następnie w sekcji Finanse kliknij przycisk Podsumowanie finansowe.



W pierwszej kolejności widoczne są informacje ogólne podsumowania finansowego

dotyczące PrzychoduKosztówDochodu i Marży, a także dane odnośnie Obrotu z podziałem na usługibadania laboratoryjne oraz produkty.



Kolejna sekcja prezentuje zestawienie dla Metod płatności.



Następne sekcje przedstawiają informacje z podziałem na TransakcjeSpecjalizacjePersonelUżytkowników, Wpłaty od pacjentów, Obrót własny oraz Wypłaty dla personelu.






W rubryce Wpłaty od pacjentów znajduje się opcja wyeksportowania danych dotyczących płatności. W celu wygenerowania raportu należy kliknąć ikonę eksportu. W prawej części ekranu pojawi się nowe okno, w którym trzeba wybrać zakres datpersonel i format pliku (CSV, PDF, XLSX), a następnie kliknąć Generuj raport (plik będzie dostępny w zakładce Raporty -> Zamówione raporty).







Na samym końcu Podsumowania finansowego zaprezentowane są dane w sekcjach Obrót własny oraz Wypłaty dla personelu.



Chcesz zobaczyć konkretne rozliczenie w postaci Faktury lub Paragonu


Wejdź w Raporty -> Finanse -> Faktury lub Paragony 



Wyświetli się lista rozliczonych transakcji.

Podgląd rozliczenia zawiera także informacje o kwotach brutto oraz netto a także stawce VAT:



Po kliknięciu na + przy numerze rozliczenia rozwinie się informacja z datą wizyty oraz typem faktury:




Czy ten artykuł był pomocny?

To wspaniale!

Dziękujemy za opinię

Przepraszamy, że nie udało nam się pomóc!

Dziękujemy za opinię

Podpowiedz nam, jak możemy dopracować ten artykuł!

Wybierz co najmniej jeden powód

Wysłano opinię

Doceniamy Twoje starania i postaramy się poprawić artykuł