Rozliczenie wizyty - faktura imienna / indywidualna

Zmodyfikowano dnia Fri, 20 Jan 2023 o 05:56 PM

MOŻLIWOŚĆ WYSTAWIANIA FAKTURY INDYWIDUALNEJ Z NUMEREM PESEL PACJENTA 

oraz POWIĄZANIE FAKTURY IMIENNEJ Z PARAGONEM  


Aby usprawnić wystawianie faktur indywidualnych dla pacjentów wprowadzona została opcja oznaczenia dodatkowego zakresu danych niezbędnych do dodania do faktury.

Po oznaczeniu checkboxu z numerem PESEL, automatycznie wyświetli się numer PESEL zapisany dla pacjenta (z możliwością jego edycji).

Na wydruku faktury pojawi się również informacja z nr paragonu powiązanego z fakturą. 


Jak wystawić fakturę indywidualną?


W trakcie rozliczenia wizyty wybierz opcję Faktura indywidualna, pod imieniem i nazwiskiem pacjenta pojawi się checkbox - Pokaż numer pesel na fakturze:


Po oznaczeniu tego pola pojawi się miejsce na wpisanie numer PESEL:



Jeśli pacjent miał już wypełniany adres w edycji pacjenta, adres załaduje się sam. Jeżeli chcemy zmienić adres, jaki ma się pojawić na fakturze, trzeba wyedytować lub wprowadzić adres w polu Adres, jeśli adres nie był wprowadzany w edycji pacjenta. 


Jeśli system AURERO jest połączony z drukarką fiskalną do faktury imiennej (indywidualnej), zostanie automatycznie wydrukowany paragon. 

A na wystawionej fakturze znajdzie się także Numer paragonu:


Rozliczona wizyta będzie mieć ikonę Banknotu w widoku Terminarza, po kliknięciu w nią pojawią się trzy opcje : Podgląd rozliczenia, Edytuj rozliczenie, Usuń rozliczenie:



Po wyborze opcji Podgląd rozliczenia pojawi okno ze wszystkimi szczegółami oraz informacją o dokumencie sprzedaży wystawionym do tego rozliczenia:


Fakturę imienną można wystawić do istniejącego już rozliczenia, na którym wystawiono paragon.

Proszę najechać na pole płatność dla tego rozliczenia, kliknąć lewym przyciskiem myszy, wybrać edytuj rozliczenie, przewinąć pasek okna rozliczenia na dół, zaznaczyć faktura indywidualna -> wypełnić dane dla tej faktury -> wybrać rozlicz.


Jak postąpić gdy pacjent przyjdzie po paru dniach z paragonem prosząc o fakturę z minionej wizyty?


Są możliwe dwa przypadki: faktura będzie wystawiana w trakcie minionej wizyty, lub kiedy pacjent przychodzi po pewnym czasie od wizyty..

W obu przypadkach jest możliwe wystawienie faktury


1. faktura została wygenerowana podczas wizyty. Należy wejść w terminarz - na danej wizycie należy nacisnąć prawym przyciskiem myszki klinąć w pole płatność - pojawi się menu kontekstowe z którego trzeba wybrać podgląd rozliczenia - w podglądzie rozliczenia jest możliwość pobrania na dysk wygenerowanej podczas rozliczania faktury


2, faktura nie została wystawiona podczas wizyty. Należy  wejść w terminarz - na danej wizycie należy nacisnąć prawym przyciskiem myszki klinąć w pole płatność - pojawi się menu kontekstowe z którego trzeba wybrać edycję rozliczenia. W edycji rozliczenia należy wybrać fakturę i wypełnić wymagane dane do wystawienia faktury. Następnie proszę wybrać przycisk Rozlicz. Pojawi się okno z wygenerowaną fakturą, w którym można pobrać fakturę na dysk. Wraz z zapisem rozliczenia z fakturą, generuje się faktura - pojawia się okno w którym można pobrać fakturę na dysk. Fakturę można również pobrać na dysk klikając w podgląd rozliczenia.

 

Czy ten artykuł był pomocny?

To wspaniale!

Dziękujemy za opinię

Przepraszamy, że nie udało nam się pomóc!

Dziękujemy za opinię

Daj nam znać, jak możemy ulepszyć ten artykuł!

Wybierz co najmniej jeden powód

Wysłano opinię

Doceniamy Twój wysiłek i postaramy się naprawić artykuł