MOŻLIWOŚĆ WYSTAWIANIA FAKTURY INDYWIDUALNEJ Z NUMEREM PESEL PACJENTA 

oraz POWIĄZANIE FAKTURY IMIENNEJ Z PARAGONEM  

Aby usprawnić wystawianie faktur indywidualnych dla pacjentów wprowadzona została opcja oznaczenia dodatkowego zakresu danych niezbędnych do dodania do faktury.

Po oznaczeniu checkboxu z numerem PESEL, automatycznie wyświetli się numer PESEL zapisany dla pacjenta (z możliwością jego edycji).

Na wydruku faktury pojawi się również informacja z nr paragonu powiązanego z fakturą. 

Jak wystawić fakturę indywidualną?

W trakcie rozliczenia wizyty wybierz opcję Faktura indywidualna, pod imieniem i nazwiskiem pacjenta pojawi się checkbox - Pokaż numer pesel na fakturze:

Po oznaczeniu tego pola pojawi się miejsce na wpisanie numer PESEL:

Jeśli pacjent miał już wypełniany adres w edycji pacjenta, adres załaduje się sam. Jeżeli chcemy zmienić adres, jaki ma się pojawić na fakturze, trzeba wyedytować lub wprowadzić adres w polu Adres, jeśli adres nie był wprowadzany w edycji pacjenta. 

Jeśli system AURERO jest połączony z drukarką fiskalną do faktury imiennej (indywidualnej), zostanie automatycznie wydrukowany paragon. 

A na wystawionej fakturze znajdzie się także Numer paragonu:

Rozliczona wizyta będzie mieć ikonę Banknotu w widoku Terminarza, po kliknięciu w nią pojawią się trzy opcje : Podgląd rozliczenia, Edytuj rozliczenie, Usuń rozliczenie:

Po wyborze opcji Podgląd rozliczenia pojawi okno ze wszystkimi szczegółami oraz informacją o dokumencie sprzedaży wystawionym do tego rozliczenia:

Fakturę imienną można wystawić do istniejącego już rozliczenia, na którym wystawiono paragon.

Jak postąpić gdy pacjent przyjdzie po paru dniach z paragonem prosząc o fakturę z minionej wizyty?

Są możliwe dwa przypadki: faktura będzie wystawiana w trakcie minionej wizyty, lub kiedy pacjent przychodzi po pewnym czasie od wizyty..

W obu przypadkach jest możliwe wystawienie faktury

1. faktura została wygenerowana podczas wizyty. Należy wejść w terminarz - na danej wizycie należy nacisnąć prawym przyciskiem myszki klinąć w pole płatność - pojawi się menu kontekstowe z którego trzeba wybrać podgląd rozliczenia - w podglądzie rozliczenia jest możliwość pobrania na dysk wygenerowanej podczas rozliczania faktury

2, faktura nie została wystawiona podczas wizyty. Należy  wejść w terminarz - na danej wizycie należy nacisnąć prawym przyciskiem myszki klinąć w pole płatność - pojawi się menu kontekstowe z którego trzeba wybrać edycję rozliczenia. W edycji rozliczenia należy wybrać fakturę i wypełnić wymagane dane do wystawienia faktury. Następnie proszę wybrać przycisk Rozlicz. Pojawi się okno z wygenerowaną fakturą, w którym można pobrać fakturę na dysk. Wraz z zapisem rozliczenia z fakturą, generuje się faktura - pojawia się okno w którym można pobrać fakturę na dysk. Fakturę można również pobrać na dysk klikając w podgląd rozliczenia.